Markedsutsiktene for biodrivstoff

Report 2016/3

Karin Ibenholt og John Magne Skjelvik

Markedsutsiktene for biodrivstoff

Category	Reports
Sub-Categories	Statistics and Empirical AnalysisPower and energyEnvironmentTransportClimate change and the green transformation
Year	2016
Report Number	3
Author(s)	Karin Ibenholt John Magne Skjelvik
Download	file_download (838.9 kB)
Read in browser	PDF

!!!!!!!!!RAPPORT!2016/03!Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!!!Karin!Ibenholt!og!John!Magne!Skjelvik!VISTA!ANALYSE!AS!Samferdselsdepartementet!

Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!!!Dokumentdetaljer!!Vista!Analyse!AS!Rapport!nummer!2016/03!Rapporttittel!!Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!!ISBN!978J82J8126J260J7 Forfatter!Karin!Ibenholt!og!John!Magne!Skjelvik!Dato!for!ferdigstilling!!25.01.2016!Prosjektleder!Karin!Ibenholt!Kvalitetssikrer!Annegrete!Bruvoll!Oppdragsgiver!Samferdselsdepartementet!Tilgjengelighet!Offentlig!Publisert!!www.vistaJanalyse.no!Nøkkelord!Biodrivstoff,!biodiesel,!etanol,!HVO!!!!!!!!!!

Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!!Vista!Analyse!!!1!!Forord!Denne! rapporten! er! skrevet! på! oppdrag! fra! Samferdselsdepartementet.!Formålet! er!å!gi! en! oversikt! over! kunnskapsstatus!over!markedet!for! biodrivstoff,! med! fokus! på!fremtidig!utvikling!av!tilbud!og!markedspriser.!Rapporten!er!basert!på!en!gjennomgang!av! eksisterende! litteratur! om! markedsutsiktene! for!ulike! typer! av! biodrivstoff.!Litteraturen!om!biodrivstoff!er!meget!omfattende!og!blir!stadig!utvidet,!og!en!fullstendig!gjennomgang! av! denne! litteraturen! har! ikke! vært!mulig! innenfor! prosjektet.! Vi! har!isteden! konsentrert! oss! om! den! litteratur! som! vi! oppfatter! som! mest! sentral! og! sitert!denne.!!Oscar!Haavardsholm!har!bistått!med!innhenting!av!litteratur.!!Karin!Ibenholt!Prosjektleder!Vista!Analyse!AS!!!!!

Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!!Vista!Analyse!!!3!!Innhold!Forord!............................................................................................................................!1!Sammendrag!og!konklusjoner!....................................................................................!5!1.!Innledning!...............................................................................................................!7!2.!Hva!er!biodrivstoff?!...............................................................................................!8!2.1!Består!av!etanol,!biodiesel!og!biogass!..........................................................!8!2.2!Støtte!til!biodrivstoff!som!klimapolitisk!tiltak!...................................................!9!2.3!Bærekraftskriteriene!skjerpes!......................................................................!10!2.4!Klimaeffekten!er!avhengig!av!produksjonsmåten!........................................!11!3.!Utviklingen!i!markedet!for!biodrivstoff!..............................................................!12!3.1!Produksjon!og!forbruk!av!biodiesel!har!økt!.................................................!12!3.2!Produksjon!og!forbruk!av!etanol!har!også!økt!.............................................!13!4.!Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!......................................................................!14!4.1!Den!globale!etterspørselen!vil!sannsynligvis!øke!........................................!14!4.2!Tilbudet!avhenger!i!stor!grad!av!råvareprisene!...........................................!15!4.3!Økt!produksjon!og!forbruk,!men!flate!priser!mot!2024!.................................!16!4.4!Annengenerasjons!biodrivstoff!forventes!å!spille!en!liten!rolle!fram!til!2024!18!Referanser!...................................................................................................................!20!!!!!

Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!!Vista!Analyse!!!5!!Sammendrag!og!konklusjoner!!Hovedtrekkene* i* de* foreliggende* analysene* tilsier* en*forventet* økning* i* global*produksjon* og* forbruk* av* biodrivstoff* fram* mot* 2024,* mens* prisene* forventes*å* være*relativt* stabile*i* realverdi.* Forbruket* forventes* fortsatt* å* bli* dekket* av* lokal* produksjon,*slik* at* internasjonal* handel* med* biodrivstoff* ikke* vil* øke.* Såkalt* førstegenerasjons* bioBdrivstoff*basert*på*oljeB,*sukkerB*eller*stivelsesrike*jordbruksvekster*vil*fortsatt*dominere*markedet.*Høye*kapitalkostnader*og*usikkerhet*om*framtidig*politikk*bidrar*til*økt*risiko*for* investorer,* noe* som* svekker* insentivene* til*satsing*på* annengenerasjons* biodrivBstoffproduksjon*basert*på*celluloseholdig*biomasse.***Biodiesel!og!etanol!er!de!sentrale!produktene!Bioetanol!kan! erstatte! konvensjonell! bensin! og!biodiesel!kan! erstatte!konvensjonell!diesel.!Biodrivstoff! for! fly! er! en! egen! biodrivstoffkvalitet! som! likner! på! «ordinær»! bioJdiesel.!Det! er! vanlig! å! dele! inn! produksjonsmetodene! i! hhv.! førsteJ!og! annenJgenerasjon.!Førstegenerasjons* biodrivstoff!er! etanol! og! biodiesel! produsert! fra! oljeJ,!sukkerJ!eller!stivelsesrike!jordbruksvekster.!Annengenerasjons*biodrivstoff!er!basert!på!celluloseholdig! biomasse.! Det! kan! produseres! av! trevirke/treavfall,! halm,! ulike! typer!gressvekster! m.m.! Produksjonsprosessen! er! teknologisk! mer! avansert! enn! førsteJgenerasjon.!I!dag!dominerer!førstegenerasjons!biodrivstoff!markedet!fullstendig.!!!!HVO!er!et!avansert!biodrivstoff!Biodrivstoff!deles!også!i!konvensjonelle*drivstoff!(typisk!førstegenerasjon)!og!avanserte*drivstoff,! som! både! kan! omfatte! førsteJ!og! annengenerasjons!drivstoff.! Avanserte! bioJdrivstoff! konkurrerer! ikke! med! matproduksjon,!har! gode! klimaegenskaper!og! vil!dermed! kunne! oppfylle! bl.a.! EUs! bærekraftskrav! (se! nedenfor).! En! type! avansert! bioJdrivstoff!er!HVO,!hydrogenert!vegetabilsk!olje,!som!nylig!er!introdusert!i!Norge!og!som!har!egenskaper!som!gjør!det!mer!konkurransekraftig!enn!annen!biodiesel.!HVO!har!tilJnærmet! samme! kjemiske! egenskaper! som! fossil! diesel! og! kan! derfor! brukes! med!eksisterende!teknologi!og!infrastruktur.!Innføring!av!biodrivstoff!er!et!tiltak!i!klimapolitikken!Støtte! til! introduksjon! av! biodrivstoff!er!et!ledd! i!klimapolitikken,! da!biomasse! regnes!som! klimanøytralt! ettersom! det! inngår! i! den! naturlige! karbonsyklusen.!I! Norge,! EU! og!USA! er! det! i! dag! krav! om! at! biodrivstoff! skal! utgjøre! en! viss! minsteandel! av! omsatt!drivstoff!(5,5!prosent!i!Norge),!noe!som!i!praksis!løses!ved!at!biodrivstoffet!blandes!inn!i! bensin! og! diesel.! Det! er! i! de! nevnte! landene! også! innført! eller! i! ferd! med! å! bli! innført!krav,!i! form! av! egne! kvoter! for! annengenerasjons! biodrivstoff,!tak! på! hvor! stor! andel!førstegenerasjons!biodrivstoff!kan!utgjøre!og!lignende.!Videre!er!det!i!EU!innført!bæreJkraftskriterier!som!skal!sikre!bruk!av!biodrivstoff!som!gir!store!reduksjoner!i!klimagassJutslippene! og! bl.a.! unngå! at! produksjon! av! biodrivstoff! i! unødig! grad! fortrenger! matJproduksjon.! I! mange! land! er! bruk! av! biodrivstoff!også!begrunnet! ut! fra! energisikkerhet!og/eller!ønske!om!å!stimulere!lokal!landbruksproduksjon.!!!!!Global! produksjon! og! forbruk! forventes! å! øke,! mens!prisene! vil! være! stabile! på!lengre!sikt!Den! globale! etterspørselen! av! biodrivstoff! er! i! stor! grad! styrt! av!nasjonale!subsidier!(særlig!i!Asia!og!SørJAmerika)!og!omsetningskrav.!Toll!og!andre!handelspolitiske!tiltak!samt! råoljeprisen! og! avgifter! mv.! på! fossilt! drivstoff! har! også! betydning! for! konJkurranseposisjonen.! Global! produksjon! og! forbruk! av! biodrivstoff! har! økt! de! senere!

Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!!6!!Vista!Analyse!årene! og! forventes! fortsatt! å! øke! fram! mot! 2024,!selv! om! en! på! kort! sikt!venter! en!nedgang!i!etterspørselen!i!noen!markeder!pga.!bl.a.!lave!råoljepriser.!Ifølge!analysene!vil!etterspørselen!på!litt!lengre!sikt!kunne!vris!mot!sertifiserte!produkter!som!gir!relativt!lavt! klimagassutslipp!fra! produksjonen,! og! som! gir! stor! netto! klimaeffekt! ved! at! man!bl.a.! benytter! avfallsprodukter! i! produksjonen.!Det! finnes! i! dag! en! rekke! sertifiseringsJordninger!for!å!oppfylle!EUs!bærekraftskrav.!Forbruket!vil!fortsatt!i!all!hovedsak!dekkes!ved! lokal! produksjon,! slik! at! internasjonal! handel! med! biodrivstoff! fortsatt! vil! være!svært! begrenset.! Norge! importerer! i! dag! omtrent! alt! biodrivstoff! (hovedsakelig!biodiesel)!fra!EU.!!!Pga.!nedgangen!i!råoljeprisene!og!prisene!på!råvarer!som!benyttes!til!å!produsere!bioJdrivstoff!forventes!det!betydelig!nedgang!i!prisene!på!etanol!og!biodiesel!de!nærmeste!par! årene.! Prisene! på! biodrivstoff! forventes! imidlertid! å! ta! seg! opp! igjen! til! 2014Jnivå!på!sikt,!og!ligge!relativt!konstant!i!realverdi!fram!mot!2024.!Den! politiske! viljen! til! å! støtte! omsetningskrav! for! biodrivstoff! er! antakelig! den! største!usikkerheten! for! utviklingen! i!globalt!tilbud! og! etterspørsel.! Den! makroøkonomiske!utviklingen! i! noen! nøkkelland,! utviklingen! i! relative! råvarepriser!for! biodrivstoff! og!fossile! drivstoff,! utviklingen! i! synet! på! de! miljømessige! fordelene! ved! biodrivstoff! og!den! globale! forsyningssikkerheten! for! mat! vil! kunne! være! viktige! for! framtidig! politikk!for!å!stimulere!bruk!av!biodrivstoff.!Selv!om!råoljeprisen!har!falt,!noe!som!isolert!sett!er!en! konkurransemessig! ulempe! for! biodrivstoff,! så! har! dette!gjort! det!mulig!å!redusere!eller!fjerne!forbrukersubsidier!eller! øke! avgiftene!på! bensin! og! diesel! i!noen!land!(for!eksempel!Indonesia,! Malaysia! og! noen! Gulfstater),! noe! som!på! sikt!kan! gjøre!biodrivstoff! mer! attraktivt.!Fortsatt! lave! oljepriser! kan!imidlertid!føre!til!press!om!reduserte!omsetningskrav.!Annengenerasjon!biodrivstoff!forventes!å!spille!en!liten!rolle!framover!!Annengenerasjons! biodrivstoff! utgjør! i! dag! i! størrelsesorden! 1! prosent! av! global!produksjonskapasitet! for! biodrivstoff.!Matråstoff! forventes! fortsatt!å!dominere! som!råvare!for!biodrivstoff!fram!til!2024!pga.!lave!investeringer!i!FoU!for!mer!avanserte!bioJdrivstoff,!lave!investeringer!i!produksjonskapasitet!for!annengenerasjons!biodrivstoff!og!usikkerhet! om! framtidig! politikk! for! å! stimulere! bruk! av! biodrivstoff.! Noen! annenJgenerasjonsprosjekter! vil! kunne! kreve! råoljepriser!på!minst!100! USD/fat! for! å! være!kommersielt! lønnsomme.! Det! er! imidlertid! et! betydelig! potensial!for! å! redusere!kostnadene.!Men!for!å!øke!produksjonskapasiteten!vil!det!mest!sannsynlig!være!behov!for!en!langsiktig!politikk!som!bidrar!til!å!redusere!den!usikkerheten!som!følger!av!mulig!langvarig!lav!oljepris.!!Etterspørselen!etter!annengenerasjons!biodrivstoff!i!USA!og!EU!som!følge!av!politiske!mål!og!krav!ser!altså!ikke!ut!til!å!være!tilstrekkelig!til!å!øke!produksjonen!i!særlig!grad!pga.! høye! kostnader! og! stor! usikkerhet! om! framtidig! politikk.! Det! er! et! stort! potensiale!for! bærekraftig! produksjon! av! førstegenerasjons! biodrivstoff! i! utviklingslandene,! det! er!imidlertid!uklart!om!dette!vil!oppfylle!EUs!kommende!bærekraftsregler.!Mange!av!disse!landene! har! kostnadsmessige! fordeler! sammenliknet! med! de! landene! som! hittil! har!hatt! størst! produksjon! av! biodrivstoff.!Potensielt! mer! kostnadseffektiv! produksjon! i!utviklingsland! bidrar! til! å! øke! risikoen!ved!investeringer! i!produksjonskapasitet! for!annengenerasjons!biodrivstoff!i!iJlandene.!!!

Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!!Vista!Analyse!!!7!!1.!Innledning!Biodrivstoff! kan,! avhengig! av! råvare! og! produksjonsmetode,! bidra! til! å! redusere!utslippene! av! klimagasser! fra! transportsektoren.! Nasjonal! produksjon! av! biodrivstoff!kan! også! generere! sysselsetting! og! styrke! forsyningssikkerheten! (redusere!avhengigheten!av!importert!energi).!Alle!disse!formålene,!om!enn!i!forskjellig!grad,!har!bidratt! til! at! det! er! iverksatt! politiske! tiltak! (virkemidler)! som! har! til! hensikt! å! støtte!produksjonen! og/eller! bruken! av! biodrivstoff.! I! Norge! er! det! for! eksempel! krav! om! at!biodrivstoff!skal!utgjøre!5,5!prosent!av!alt!drivstoff!som!omsettes.!!Utviklingen! i! markedene! for! biodrivstoff! påvirkes! av! en! rekke! faktorer,! ikke! minst! de!politiske! virkemidlene! som! benyttes,! priser! på! de! råvarer! som! benyttes,! teknologisk!utvikling! og! prisen! på! konkurrerende! drivstoff,! da! først! og! fremst! konvensjonelle!(fossile)!drivstoff.!!Denne! rapporten! presenterer! en!gjennomgang! av!eksisterende! litteratur!som!omhandler!markedet!for!biodrivstoff,!med!fokus!på!fremtidig!utvikling!av:!•!tilbudet! av! biodrivstoff,! spesielt! bærekraftig! drivstoff!(her! definert! som!drivstoff!som!oppfyller!gitte!sertifiseringskrav)!•!markedspriser!Hensikten! med! analysen!er!å! gi! en! oversikt! over! dagens! kunnskapsstatus!basert! på!eksisterende! analyser.!Det!har!ikke!vært!mulig! gjennomføre!empiriske!analyser!innenfor!prosjektets!rammer.!!Rapporten! starter! med! en! kort! beskrivelse! av!hva! biodrivstoff! er! og! hvilke! egenskaper!forskjellig! biodrivstoff! har! når! det! gjelder! klimaeffekter.! Deretter! beskrives! dagens!markeder! for! biodrivstoff,! henholdsvis! biodiesel! og! etanol.!I! siste! kapitlet! drøfter! vi!markedsutsiktene!for!biodrivstoff.!

Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!!8!!Vista!Analyse!2.!Hva!er!biodrivstoff?!!I!dette!kapitlet!gjennomgås!kort!hva!biodrivstoff!er!og!hvordan!det!produseres.!2.1!Består!av!etanol,!biodiesel!og!biogass!Biodrivstoff! består! av! bioetanol,!biodiesel!og! biogass.!Sistnevnte!er!gass!produsert!fra!ulike! typer! avfall,! og! benyttes!i!Norge! i!dag! hovedsakelig! i! busser! i! lokalområdet! hvor!gassen! produseres.! Ettersom! markedene! i! stor! grad! er! bestemt! av! nærheten! til!produksjonsanlegget,!vil!vi!ikke!gå!nærmere!inn!på!biogass!i!denne!rapporten.!!Bioetanol!kan! erstatte! konvensjonell! bensin! og!biodiesel!kan! erstatte!konvensjonell!diesel.!Biodrivstoff! til! fly!(biojetfuel)!er! en! egen! biodrivstoffkvalitet! som! likner! på!«ordinær»!biodiesel.!Både!bioetanol!og!biodiesel!kan!produseres!basert!på!en!mengde!ulike!råvarer!og!ved!bruk!av!flere!forskjellige!produksjonsmetoder.!Det!er!vanlig!å!dele!inn! produksjonsmetodene! i! hhv.! førsteJ!og! annengenerasjon.! Av! og! til! snakker! man!også!om!en!tredjegenerasjon,!som!er!drivstoff!basert!på!alger!(Vista!Analyse,!2011).!Førstegenerasjons* biodrivstoff!er! etanol! og! biodiesel! produsert! fra! oljeJ,! sukkerJ!eller!stivelsesrike! jordbruksvekster.!Førstegenerasjons* produksjonen* av* etanol!er! hovedJsakelig! basert! på! sukker! fra! sukkerrør! og!Jroe,! og! stivelse! fra! mais,! hvete! og! poteter.!Etanol!brukes!vanligvis!som!innblanding!i!bensin,!varierende!fra!5!til!85!prosent.!Etanol!brukes!også!i!noen!land!i!ren!form!i!kjøretøy!designet!for!dette.!!!Førstegenerasjons* produksjonen* av* biodiesel!er! hovedsakelig! basert! på! rapsJ,! soyaJ!og!palmeolje,! men! også! på! ulike!animalske!fettJtyper.! Biodiesel! er! en! dieselerstatning,!og! kan! brukes! i! ren! form! eller! blandes! med!konvensjonell!diesel.!Såkalt!fettsyremetylJester! (FAME)! har! hittil! vært! det! mest! vanlige! biodieselproduktet! basert! på! disse!råstoffene.!HVO,! hydrogenert! vegetabilsk!olje! er! etter! hvert! kommet! på! markedet! og!kan! produseres! basert! på! en! mengde! forskjellige! vegetabilske! oljer,! og! er! kjemisk! sett!nærmest! identisk! med! fossil! diesel.!HVO! ble! introdusert! i! Norge! i! 2015.1!Ifølge! EBTP!(2015)! regnes! HVO! produsert! på! avfall,! restprodukter,! cellulose! fra! råvarer! som! ikke!kan!brukes!til!mat!som!et!«avansert»!biodrivstoff.2!Annengenerasjons* biodrivstoff,!også! kalt!morgendagens! biodrivstoff,! er! basert! på!celluloseholdig! biomasse.! Det! kan! produseres! av! trevirke/treavfall,! halm,! ulike! typer!gressvekster! mv.! Produksjonsprosessen! er! teknologisk! mer! avansert! enn! førsteJgenerasjon,! og!cellulosebasert! etanol!har! begynt! å! komme! på! markedet! i! mindre!mengder!(UNCTAD,! 2013e! Statens! energimyndighet,! 2015).!UNCTAD!(2015)!viser! at!det! er! installert! kapasitet! for! produksjon! av! annengenerasjons! etanol! i! USA,! Kina,!Canada,!EU!og!Brasil,!som!sammen!tilsvarer!vel!1!prosent!av!samlet!etanolproduksjon!i! verden.!Det! er!også!et!anlegg!i! Italia,! og! det! bygges! et! anlegg! i! Finland! som! etter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!http://www.hegnar.no/okonomi/artikkel567000.ece!2!Avansert! biodrivstoff! er! 1)! biodrivstoff! som! produsert! av!lignocellulose!(restprodukter! fra! jordJ!og! skogbruk),! planter! som! ikke! brukes! til! mat! eller! industrielle! restJ!og! avfallsstrømmer,! 2)! har!lave! CO2Jutslipp! eller! gir! store! reduksjoner! i! utslipp! av! klimagasser,! 3)! har! ingen! eller! lav! ILUC!(indirect! land! use! change)! (EBTP,! 2015).! Det! kan! derfor! være! basert! både! på! førsteJ!og!annengenerasjonsteknologi.!

Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!!Vista!Analyse!!!9!!planen!skal!tas!i!drift!i!løpet!av!2016!(Statens!energimyndighet,!2015).!Borregaard!har!produsert! etanol! basert! på! lignocellulosematerialer! i! årevis,! og! hevder! ifølge! Pöyry!(2014)! at! de! er!verdens!største!produsent! av!annengenerasjons! etanol.!I! det!amerikanske!kvotesystemet! for! biodrivstoff! har! det! vært! egne! kvoter! for! celluloseJetanol.1!Produsentene!har!imidlertid!ikke!klart!å!framstille!de!nødvendige!volumene!for!å! oppfylle!kvotekravene,! og! har! derfor! måttet! betale! seg! ut! av! dette!(Statens!energimyndighet,!2015).!!Det! finns! en! rekke! operative! pilotJ!og! demonstrasjonsanlegg! som! produserer!annenJgenerasjons! biodiesel! fra! trevirke! rundt! om! i! verden.! Det! begynner! også! etter! hvert! å!komme! noen! fullskalaJanlegg! for! produksjon! av! biodiesel! basert! på! tallolje! (biprodukt!fra! sulfatprosessen! ved! produksjon! av! papirmasse! (cellulose)),! bl.a.! i! Finland! (Pöyry,!2014).!!En! annen! mulighet! for! annengenerasjons! biodieselproduksjon! er! gjennom! såkalt!pyrolyse,! som! er! en! alternativ! termokjemisk! prosess! hvor! biomassen! gassifiseres!i!fravær! av! oksygen! ved! lave! temperaturer! etterfulgt! av! hurtig! avkjøling.! Ifølge! Pöyry!(2014)!gjenstår!det!imidlertid!betydelig!forskning!og!utvikling!til!å!oppgradere!pyrolyseJolje!til!transportdrivstoff,!inkludert!biodiesel,!flydrivstoff!og!biobensin.!!!!Tredjegenerasjons* biodrivstoff!er!for! en!stor! del! basert! på! mikroalger.! Dette! er!encellede,! fotosyntetiske! organismer! som! lever! i! vann.! Under! optimale! forhold!produserer! de! betydelig! mer! biomasse! per! areal! og!tid! enn! noen! landplante! man!kjenner! til.! Andre! tredjegenerasjons! biodrivstoff! er! ulike! typer! alkoholer,! for! eksempel!bioJpropanol! eller! bioJbutanol,! men! her! har! man! foreløpig! ikke! noen! erfaring! med!produksjon! og! disse! blir! derfor! ikke! regnet! med! å! være! kommersielt! tilgjengelige! før!2050!(OECDJIEA,!2008).!!2.2!Støtte!til!biodrivstoff!som!klimapolitisk!tiltak!!Støtte! til!biodrivstoff!begrunnes!først! og! fremst!som!et!klimapolitisk!tiltak.!Biomasse!regnes! som! klimanøytralt!i! den! forstand! at!utslippene! av! CO2!ved! forbrenning! av! bioJmassen! er! lik! den! mengde! CO2!som! planten! har! tatt! opp! fra! atmosfæren! i! vekstJprosessen.!Hvor! stor! reduksjon! i! klimagassutslippene! som! biodrivstoff! gir! sammenJlignet! med! fossile! drivstoff! avhenger! bl.a.! av! hvilken! råvare! som! brukes! og! produkJsjonsmetoden,!se!omtale!i!kapittel!2.4.!I!tillegg!til!den!antatt!nøytrale!klimaeffekten,!er!virkemidlene!for!økt!bruk!av!biodrivstoff!begrunnet! i!muligheter! for! økt! næringsaktivitet!og! sysselsetting!i! jordJ!og! skogbruksJområder!og!bidrag!til!nasjonal! forsyningssikkerhet,!alternativt! redusert!avhengigheten!av! fossile! energiressurser.!Energisikkerhet! har! også! tidligere! vært! et! argument! i! noen!land!for!oppbygging!av!biodrivstoffproduksjon.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Kvotepliktsystemet! Renewable! Fuel! Standard! (RFS),!pålegger! leverandører! å! selge! et! visst!volum! biodrivstoff! avhengig! av! hvor! mye! fossilt! drivstoff! de! selger.! Systemet! har! delkvoter! for!ulike!typer! avansert! drivstoff,! for! eksempel!cellulosebaserte! drivstoff.! Etableringen! av!produksjonskapasitet!har!imidlertid!tatt!lenger!tid!enn!forventet!og!produsentene!har!ikke!levert!i!henhold! til! kvoteplikten.! I! tillegg! til! å! redusere! kvoter! for! å! bedre! matche! tilgjengelig! kapasitet,!tilbyr!EPA!så!kalte!waiver!credits!som!aktørene!kan!bruke!istedenfor!faktisk!celluloseetanol.!

Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!!10!!Vista!Analyse!I!Norge!har!myndighetene!siden!2009!satt!krav!om!at!minst!3,5!prosent!av!alt!drivstoff!som! omsettes! skal! være! biodrivstoff,! og! at! dette! biodrivstoffet! må! oppfylle! de! såkalte!bærekraftskriteriene! (se! nedenfor).! Biodrivstoffet! blandes! i! all! hovedsak! inn! i! ordinær!diesel! og! bensin.!Omsetningskravet! er! økt! til! 5,5! prosent! fra! 1.! oktober! 2015,! og! for!hele!2015!er!kravet!på!minimum!4!prosent!innblanding!(Produktforskriftens!§!3J3).!Fra!2014! er! det! innført!bærekraftkriterier! for! biodrivstoff! omsatt! i! Norge.!Kravene! har!medført! at! tilnærmet! alt! biodrivstoff! som! omsettes! til! veitrafikk!i! Norge! er! sertifisert! av!en! av! de! såkalte! frivillige! ordningene! som! er! godkjent! av! EUJkommisjonen.!Sertifiseringen!skal!sikre!at!kriterier!for!arealbruk!og!krav!til!reduserte!klimagassutslipp!over! hele! livsløpet! til! biodrivstoffet! sammenlignet! med! fossile!drivstoff! er! oppfylt!gjennom!hele!forsyningskjeden!(Miljødirektoratet,!2015b).!!I! 2014! utgjorde! biodrivstoff! drøyt! 4! prosent! av! drivstoffomsetningen! til! veitrafikken!i!Norge!(ca.!170!mill.!liter!biodrivstoff),!og!ifølge!MD!(2015a)!var!klimagassutslippene!for!dette! biodrivstoffet! 40! prosent! lavere! per! energienhet! enn! for! tilsvarende! fossilt!drivstoff.!Ifølge!Miljødirektoratet!(2015b)!var!det!etter!lansering!av!biodrivstoff!for!fly!på!det!norske!markedet!i!2014!planer!om!å!omsette!inntil!2,5!mill.! liter! biodrivstoff! for! fly!i!2015.! Per! november! 2015!var!det! imidlertid! ikke! omsatt! biodrivstoff! for! fly! i! Norge!(Aftenposten,! 2015).! Dette! skyldes! at! det! ikke! har! vært! biojetdrivstoff! tilgjengelig! i!det!globale!markedet.! Biomasse! og! raffinerikapasitet! har! gått! til!å! dekke! bilindustriens!behov! for! biodiesel! (Aftenposten,! 2015).! Avinor! har! et! håp! om! å! tilby! biojetdrivstoff! i!første! kvartal! 2016,! men! kan! ikke! gi! noen! garanti! for! at! man! vil! få! til! dette.!Stortinget!vedtok! i! november! 2015! at! fly! som! flyr! på! minst! 25! prosent! fornybart! drivstoff! skal! få!redusert! landingsavgiften! med! 25! prosent.! Norske! myndigheter! har! også! som! mål! at!det! skal! bli! et! krav! om! 25! prosent! innblanding! av! biodrivstoff! i! flybensin! fra! 1.! januar!2017!(Stortinget:!Vedlegg!til!enighet!om!statsbudsjettet!2016).!!! Omtrent!90! prosent! av! omsetningen! av! biodrivstoff! i! Norge! er! biodiesel,! og! av! de!øvrige!10!prosent!er!det!aller!meste!etanol!blandet!i!bensin.!Kun!ca.!1!prosent!av!bioJdrivstoffet!som!benyttes!innenlands!er!produsert!i!Norge.!Mesteparten!av!biodrivstoffet!som! ble! brukt! i! 2014! var! importert! fra! Tyskland,! Ukraina! og! Litauen! (Miljødirektoratet,!2015a).! Råstoffet! til! biodrivstoffet! som! brukes! i! Norge! er! først! og! fremst! matvekster!som! raps,! mais,! soya! og! sukkerroer.! Raps! står! alene! for! mer! enn! 80!prosent! av!råstoffet.!Det!produseres!også!små!mengder!biodrivstoff!basert!på!norsk!skogsavfall.!!!!2.3!Bærekraftskriteriene!skjerpes!EUJparlamentet!og! Ministerrådet!godkjente! tidlig!i!2015!endringer! i! drivstoffkvalitetsJdirektivet! og! fornybardirektivet.!Endringene! vil! sannsynligvis! tre! i! kraft! i! EU! i! 2017,! og!ventes! å! bli!en! del! av! EØSJavtalen! (Lindegaard,! 2015).!Endringene! har! til! hensikt! å!redusere! negative! effekter! knyttet! til! biodrivstoff! som! ikke! blir! fanget! opp! av! dagens!regelverk.! Dette! gjelder! særlig!såkalte! indirekte! arealbruksendringer,! hvor! man! ønsker!å!hindre!at!produksjon!av!mat!flyttes!til!nye!arealer!fordi!man!i!stedet!bruker!matarealet!til! å! produsere!råstoff! for!biodrivstoff.! Slike! indirekte! arealbruksendringer! kan!ifølge!Miljødirektoratet!(2015a)!medføre!at! klimagassutslippet! knyttet! til! produksjon! av! bioJdrivstoff!blir!større!enn!klimagevinsten!ved!å!erstatte!bensin!og!diesel!med!biodrivstoff.!Endringen! vedtatt! av! EUJparlamentet! innebærer! blant! annet! krav! om! at! matbaserte!(førstegenerasjons)!biodrivstoff!kan!bidra!med!maksimalt!7!prosent!av!energiforbruket!i!transportsektoren!i!2020,! og! at! landene! skal! sette! et! indikativt!mål! på! 0,5! prosent! for!avansert! biodrivstoff.! Etter! en! innlemming! i! EØSJavtalen! vil! dette! regelverket! også!gjelde!for!Norge.!!!

Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!!Vista!Analyse!!!11!!Et! viktig! kriterium! i! EUs! fornybardirektiv! (RED)! er! at! biodrivstoffet! som! brukes! skal!bidra! til! en! reduksjon! av! klimagassutslipp! på! minst! 35! prosent! per! energienhet.! Dette!minstekravet! skjerpes! til! 50!prosent!i! 2017! og! videre! til! 60!prosent!i! 2018!for! nye!anlegg!(Miljødirektoratet,! 2015b).! Biodrivstoff! som! framstilles! av!lignocellulose,!cellulose! som! ikke! er! næringsmiddel,! restprodukter! og! avfall! (avansert!biodrivstoff)! er!inntil!videre!unntatt!fra!disse!kriteriene!bl.a.!fordi!de!gjennomgående!gir!en!mye!høyere!reduksjon!av!klimagassutslippene!(Statens!energimyndighet,!2015).!Biodrivstoff!basert!på!disse!råstoffene!kan!regnes!dobbelt!når!landene!skal!oppfylle!sine!nasjonale!mål!for!andel!av!fornybar!energi!i!hele!energisystemet.!!2.4!Klimaeffekten!er!avhengig!av!produksjonsmåten!Effektene! på! klimagassutslippene! av! å! innføre! biodrivstoff! avhenger! av! hvilke! energiJbærere/energisystemer! de! erstatter.! En! rekke! livssyklusanalyser! er! gjennomført! for! å!analysere! dette.! I! figur! 2.1! gjengis! resultatene! av!noen! slik! «wellJtoJwheel»Janalyser!(IEA,! 2011).! Figuren! viser! at! det! for! hver! type! biodrivstoff! er! stor! usikkerhet!med!hensyn! til!klimaeffekten,! avhengig! av! detaljer! rundt! produksjonsprosessen,! hvordan!råvarene!er!produsert,!inkludert!hvor!mye!kunstgjødsel!som!brukes!osv.!!Det! framgår!videre!av!IEAs! analyse!at! etanol! produsert! av! sukkerJrør! (sugarcane)! har!et!stort!potensiale!for!reduksjon!av!klimagassutslipp,!hvis!produksjonen!ikke!innebærer!noen! direkte! endringer! i! arealbruken,! se! også!Figur!2.1.! Klimaeffekten! av! andre! konJvensjonelle! biodrivstoff! er! mer! moderate,! men! kan! forbedres! gjennom! større! bruk! av!biprodukter! fra! produksjonsprosessen! og! ved! å! benytte! prosessenergi! fra! fornybare!kilder!i!stedet!for!fossile!brensler.!!Noen! nye! teknologier! for! produksjon! av! etanol! og! diesel!fra! lignocellulose! ser! lovende!ut,! og! kan! ifølge!IEA!i! noen! tilfeller! redusere! utslippene! med! mer! enn! 100! prosent! når!biprodukter! benyttes! til! å! produsere! kraft! og! varme,! se! figur! 2.1.!IEAs! studie! omfatter!imidlertid! teoretiske! anslag!og!anslag! basert! på! pilotanlegg,! og! usikkerheten! er! derfor!stor.!!!!!Figur!2.1!Livssyklusanalyser! av! effekten! på!klimagassutslipp! for! ulike! typer!biodrivstoff!!!Kilde:!IEA!(2011)!Figure'3:'Life,cycle'GHG'balance'of'different'conventional'and'advanced'biofuels,''and''current''state''of'technology!'120 100 80 60 40 20 -20 -40 -60 Gasoline replacement Diesel replacement Natural gas replacement Note:!The!assessments!exclude!emissions!from!indirect!land5use!change.!Emission!savings!of!more!than!100%!are!possible!through!use!of!co5products.!Bio5SG!=!bio5synthetic!gas;!BtL!=!biomass5to5liquids;!FAME!=!fatty!acid!methyl!esthers;!HVO!=!hydrotreated!vegetable!oil.!Source:!IEA!analysis!based!on!UNEP!and!IEA!review!of!60!LCA!studies,!published!in!OECD,!2008;!IEA,!2009;!DBFZ,!2009.!Advanced biofuels Conventional biofuels R&D/ pilot Demonstration Commercial % emission reductions compared to fossil fuel Algae-biodiesel Butanol* !Cellulosic- ethanol !HVO BtL-diesel Bio-SG !Sugarcane- ethanol Sugarbeet- ethanol !Wheat-ethanol Corn-ethanol Rapeseed-FAME Palm oil-FAME Biogas

Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!!12!!Vista!Analyse!3.!Utviklingen!i!markedet!for!biodrivstoff!!!I! dette! kapitlet! gjennomgås!utviklingen! i!tilbud! og! etterspørsel! i! det! internasjonale!markedet! for! biodrivstoff!over!de! senere! årene.!ProduksjonsJ!og! forbruksstatistikken!skiller! i! liten! grad! mellom! ulike! drivstofftyper,!for! eksempel!ut! fra! hvordan! de! er!produsert.!!!!3.1!Produksjon!og!forbruk!av!biodiesel!har!økt!!!Markedet! for! biodiesel!bestemmes!i! hovedsak! av! politiske! beslutninger,! ettersom!hverken!FAME!eller!HVO!(dvs!fettsyremetylester!og!hydrogenert!vegetabilske!oljer)!har!mulighet! for! å! konkurrere! med! fossile! alternativer! på! samme! markedsmessige! vilkår!(Statens! energimyndighet,! 2015).! Subsidier! og!omsetningskrav! styrer! tilbud! og! etterJspørsel,! noe! som! innebærer! at! markedsvilkårene! direkte! påvirkes! av! politiske!beslutninger.! Toll! og! andre! handelspolitiske! tiltak! samt!råoljeprisen! og!avgifter! mv.! på!fossilt!drivstoff!har!også!betydning!for!biodieselens!konkurranseposisjon.!!Ifølge! Statens! energimyndighet! (2015)! har!global!produksjon! og! forbruk! av! biodiesel!økt! siden! 2011,! se!figur!3.1.!EUJlandene! er! de!desidert! største! produsentene!og! forJbrukerne! av! biodiesel.! Med! unntak! av! 2014! har!EU! vært! nettoimportør! i! de! senere!årene.!Produksjonen!i!EU!har!økt!i!perioden,!mens!forbruket!har!svinget.!ProduksjonsJøkningen!i!2013!og!2014!skyldes!hovedsakelig!svært!gode!rapsavlinger!i! disse! årene,!hvilket!førte!til!lave!råvarepriser.!!!!Figur!3.1!Utviklingen!i!produksjon!og!forbruk!av!biodiesel.!1!000!m3.!!!Kilde:!Statens!energimyndighet!(2015)!Ellers!framgår! det! av!figur!3.1! at! Argentina! og! Indonesia! er! nettoeksportører! av!biodiesel.! EU! innførte! i! 2013! antiJdumpingtoll! for! import! av! biodiesel! fra! Argentina! og!Indonesia,!begrunnet!i!at!produsentene!i!disse!landene!har!fått!nasjonale!subsidier!slik!at!de!kan!selge!drivstoffet!på!det!europeiske!markedet!til!en!underpris.!Tollen!skal!vare!05000100001500020000250003000035000EUUSAArgen tin aBrasilIn d o n es iaØvrige9 landTo talt20119Produksjon20119Forbruk20129Produksjon20129Forbruk20139Produksjon20139Forbruk20149Produksjon20149Forbruk

Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!!Vista!Analyse!!!13!!i! fem! år.!EU! har! også! hatt! tilsvarende! toll! for! import! fra! USA! for! perioden! 2009J2015,!og! denne!er! forlenget! til! september! 2020! (Statens! energimyndighet,! 2015).!Det!generelle! bildet! er! imidlertid! at! produksjon! og! forbruk! både! av! biodiesel! og! etanol!i! de!enkelte!land!og!regioner!er!i!rimelig!balanse!over!tid,!noe!som!indikerer!at!internasjonal!handel!med!disse!produktene!er!begrenset.!!!!Forbruket! av! biodiesel! har! økt! i! Asia! de! senere! årene,! noe! som! hovedsakelig! skyldes!krav!om!økt!innblanding!av!biodiesel!i!ordinær!diesel!(Statens!energimyndighet,!2015).!!Statens! energimyndighet! (2015)! anslo! at! den! globale!etterspørselen! etter! biodrivstoff!ville! gå! ned! i! 2015,! og! at! den! globale! handelen! ville! være! den! laveste! siden! 2007.!Årsaken! til! dette! er! først! og! fremst! tollbarrierer,! lavere!priser! på! fossil! diesel! og!usikkerhet!om!offentlig!virkemiddelbruk.!!!3.2!Produksjon!og!forbruk!av!etanol!har!også!økt!!USA! og! Brasil! er! de! dominerende! produsenter! og! forbrukere! av! bioetanol! til! drivstoffJformål.!Disse!landene!er!også!de!største!nettoeksportørene,!også!om!eksporten!er!nok!så! lav,!se!figur!3.2.! Tabellen! viser! at! produksjon!og! forbruk! på! verdensbasis! har! økt!siden!2011.!!!!Figur!3.2!Utviklingen!i!tilbud!og!etterspørsel!etter!etanol!til!drivstoff.!1!000!m3.!!Kilde:!Statens!energimyndighet!(2015)!Produksjon! og! forbruk! av! bioetanol! svingninger! noe!over! tid!hvilket! hovedsakelig!skyldes! endringer! i! råvareavlinger! som! fører! til! prisendringer! på! råvarene! og! dermed!endringer!i!etanolproduksjonen,!samt!ulike!endringer!i!etterspørselsen.!!!!0100002000030000400005000060000700008000090000100000EUUSABrasilØvrige9 landTo talt20119Produksjon20119Forbruk20129Produksjon20129Forbruk20139Produksjon20139Forbruk20149Produksjon20149Forbruk

Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!!14!!Vista!Analyse!4.!Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!I! dette! kapitlet! gjennomgås! de! globale! utsiktene! på!etterspørselJ!og! tilbudssida! for!biodrivstoff,!og!det!presenteres!en!framskrivning!av!priser!og!markeder!fram!mot!2024.!4.1!Den!globale!etterspørselen!vil!sannsynligvis!øke!!!Ettersom! prisen! på! råolje! og! fossilt! drivstoff! er! redusert! siden! midten! av! 2014,!er! det!blitt! relativt! sett!dyrere! å! blande! inn! biodiesel!i! fossil!diesel.! Dette! gjør! at! drivstoffJleverandørene! velger! å! ikke! blande! inn! mer! biodiesel! enn! de! må! for! å! oppfylle! innJblandingskrav! eller!vilkår! for!subsidier.! Med! de! høye! råoljeprisene! en! tidligere! hadde!kunne! det! være! lønnsomt! med! større! innblanding.! Dersom! den! lave! råoljeprisen! fortJsetter!og! innblandingskravene! ikke! øker,!er! det! grunn! til! å!forvente! fortsatt! lav!etterJspørsel!etter!biodiesel!(Statens!energimyndighet,!2015).!!Etanol! benyttes! også! til! innblanding,! men! brukes! i! større! grad! enn! biodiesel! som! ren!vare! noen! steder! i! verden! hvor! man! har! kjøretøy! spesielt! designet! for! dette.! Også! for!etanol! er! det! relative! prisforholdet! til! bensin! sentralt,! og! fortsatt! lave! råoljepriser!forventes! å! bidra! til!lav! etterspørsel! etter! etanol! som! transportdrivstoff!(Statens!energimyndighet,!2015).!!Tyskland! er! ifølge! Statens! energimyndighet! (2015)! Europas! største! drivstoffmarked.!I!2015!ble!reguleringen!av!biodrivstoff!endret!fra!krav!om!å!selge!et!visst!volum!biodrivJstoff,!til! et!krav! om! å! redusere! CO2Jutslippene.! Statens! energimyndighet! (2015)! antar!at! dette! vil! redusere! etterspørselen! etter! biodrivstoff,! og! at!effekten! gjorde! seg!gjeldende!allerede!i!2015.!!!!!!!!!Ifølge! (Statens! energimyndighet,! 2015)! er! situasjonen! i!øvrige!deler!av! verden!følgende:!•!USA:!Det!fastsettes!årlige!kvoter!for!salg!av!biodrivstoff!som!andel!av!salget!av!fossilt!drivstoff.!Endringer!i!kvotesystemet!og!lavere!kvoter!gjør!at!det!forventes!redusert! etterspørsel! etter! biodrivstoff! de! nærmeste! årene.!Det! forventes!imidlertid!økt!eksport!av!etanol,!bl.a.!til!Kina!og!India,!hvor!etterspørselen!øker.!!!•!Argentina:! Landet! har! lave! produksjonskostnader! for! biodiesel,! noe! som!har!gjort!produktene!konkurransedyktige!med!fossil!diesel!i!flere!markeder.!De!lave!råoljeprisene! har!imidlertid!ført! til! at! biodieselen! ikke! lenger! er! konkurranseJdyktig,!noe!som!forventes!å!gi!redusert!produksjon!de!nærmeste!årene.!!•!Brasil:! Innblandingskvotene! for! biodiesel! er!økt! de! senere! årene,! noe! som! vil!bidra! til!økt! etterspørsel.!Etanolproduksjonen! har! hatt! dårlig! lønnsomhet! bl.a.!grunnet!innenlands! regulering! av! bensinprisene.! Økte! innblandingskvoter! for!etanol! i! bensin! fra! 2015! og! en! ny! avgift! på! bensin! forventes! å! øke!innenlands!etterspørsel.! I! august! 2015! var! forbruket! ev! etanol! høyere! enn! bensinforbruket!for!første!gang!siden!2009.!!!•!Indonesia:! Biodieselen! produsert! i! landet! var! tidligere! konkurransedyktig! med!fossil! diesel,! og! innblandingskravet! for! innenlands! forbruk! økte.! Redusert!råoljepris! har! gjort! produksjonen! mindre! konkurransedyktig,! men! økte!innblandingskrav! og! subsidier! til! produsentene! gjør! at! det! forventes! økt!produksjon!og!forbruk!de!nærmeste!årene.!•!Øvrige* Asia:! Etterspørselen! øker! i! mange! land,! og! det! er! generelt! et! etterJspørselsoverskudd! i! regionen.! I! Thailand! subsidieres! bruken! av! etanol! og!produksjonen! av! biler! med! brenselsfleksibilitet.! Kina! forventes! å! ha! økt! sin!import!med!over!500!prosent!i!løpet!av!2015.!!!!

Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!!Vista!Analyse!!!15!!Basert!på!denne!litteraturgjennomgangen!er!vår!oppsummering!at!at!den!globale!etterJspørselen!etter!både!biodiesel!og!etanol!ventes!å!øke!i!årene!framover,!selv!om!en!på!kort!sikt!vil!kunne!se!etterspørselsnedgang!i!noen!markeder!pga.!bl.a.!lave!råoljepriser.!Etterspørselen!ventes!på!lengre!sikt!å!vris!mot!sertifiserte!produkter!som!gir!lave!klimaJgassutslipp!i!produksjonen! og! som! gir! stor! netto! klimaeffekt! ved! at! man! bl.a.! benytter!avfallsprodukter! i! produksjonen.! Slike! produkter,! som! kan! regnes! dobbelt! når! EUJlandene!skal!oppfylle!sine!forpliktelser,!vil!kunne!få!økt!etterspørsel!i!EU.!ProduksjonsJkostnadene! og! prisen! på! disse! (annengenerasjons!eller! avanserte)!produktene! i!forhold! til! førstegenerasjons!(konvensjonelle)!biodrivstoffprodukter! vil! imidlertid! kunne!bli!avgjørende!for!hvor!stor!plass!disse!vil!få,!mer!om!dette!nedenfor.!!!!!!!4.2!Tilbudet!avhenger!i!stor!grad!av!råvareprisene!Tilbudet! av! korn,! mais,!raps,! soyabønner,! sukkerroer! mv.! samt! handelsmulighetene!påvirker! prisen! for! biodrivstoff,! og!dermed!mulighetene! for! lønnsom! produksjon.!Produsentenes! lønnsomhet! kan! i! noen! tilfeller! også! påvirkes! av! om! de! benytter! en! og!samme!råvare!for!å!produsere!flere!produkter,!for!eksempel!for!å!produsere!dyrefôr!for!deler! av! råvaren! og! biodrivstoff! av! andre! deler! (Statens! energimyndighet,! 2015).!Prisene!på! hvete,! mais! og! soyabønner,! som! er! sentrale! råvarer! for! produksjon! av!etanol,! har! vært! synkende! siden! 2013.! Spesielt! har! de! gode! globale! avlingene! for!hvete!i!2014!og!til!dels!2015!bidratt!til!dette.!Det!har!også!vært!god!tilgang!på!mais!og!sukkerroer.! Dette! har! sammen! med! synkende! priser! på! råolje! bidratt! til! reduserte!etanolpriser!og!en!viss!lageroppbygging!i!USA!og!Brasil.!!Statens! energimyndighet! (2015)! oppsummerer! produksjonsmarginer! for! europeiske!etanolprodusenter! basert! på! råvareprisen! for! hvete,! kapitalkostnader,! transportJkostnader! og! prisnoteringen! for! europeisk! etanol,! se! figur! 4.1.! Marginene! er! et! beste!gjennomsnittlig!anslag,!og!det!vil!være!produsenter!som!ligger!både!langt!over!og!langt!under! dette.! Figuren! indikerer! at! europeiske! etanolprodusenter! har! hatt! en! anstrengt!økonomisk!situasjon.!Økningen!i!marginen!i!2015!skyldes!økt!etanolpris!i!EU!som!følge!av! produksjonsstans! i! ett!av! de! største! anleggene! i! Europa! pga.! dårlige! markedsJforhold,!samt!begrensede!importmuligheter!fra!USA!og!Brasil.!!Figur!4.1!Utviklingen! i! produksjonsmarginer! for! hvetebasert! etanolproduksjon! i! EU.!SEK/hektoliter.!!Kilde:!Statens!energimyndighet!(2015)!	
 	
87	 	
de största produktionsanläggningarna i Eu	ropa har haft produktionsuppehåll på 	
grund av dåliga marknadsförutsättningar	272	. Begränsade importmöjligheter från 	
Brasilien och USA har också bidrag	it till att priserna har stigit. 	
6.2.1 Produktionsmarginal 
Figur 6 nedan visar produktmarginalen fö	r europeiska etanolproducenter baserat 	
på råvarupriset för vete, kapitalkostnader	, transportkostnader samt prisnoteringen 	
för europeisk etanol. Råvarupriset för ve	te används då det är den vanligaste 	
råvaran för etanol i EU. Marginalen 	är en uppskattning och många producenter 	
ligger både högt över och långt under den a	ngivna marginalen men det visar ändå 	
att europeiska etanolproducenter länge ha	r haft en ansträngd ekonomisk situation. 	
Skördarna i EU under 2014 var goda vilket av	speglades i sjunkande pris för vete 	
och ett större etanolutbud, vilket tills	ammans med en hög import till EU gav 	
europeiska etanolproducenter dåliga produkti	onsmarginaler till följd av ett lågt 	
etanolpris. Undantaget augusti då en ka	pacitetsbrist i Rott	erdam ledde till högre 	
etanolpriser och en tillfällig	t bättre produktionsmarginal. 	
Under första halvan av 2015 har priset på 	europeisk etanol stigit, vilket visades i 	
Figur 5 och det har lett till ökande produk	tionsmarginaler för 	etanolproducenter. 	
 	
Figur 6. Produktionsmarginal för veteetanol i EU (baserat på T2-etanol). 
Källa:	 Licht Interactive Database, 2015. 	
I februari 2015 implementerades en exports	katt på ryskt vete 	på grund av oro för 	
den kommande skörden. Skatten upphörde att gälla i mitten maj men ersattes 
nästan omedelbart av en annan exports	katt. Den tillfälliga 	exportskatten samt 	
dålig skörd bidrog till högr	e vetepriser under sommaren 2015.	273	 Samtidigt har 	
minskande importvolymer och pausad pr	oduktion under de senaste åren lett till 	
 272 https://www.agra-net.com/agra/world-ethanol-a	nd-biofuels-report/biofuel-news/ethanol/united-	
kingdom---lower-output-prompts-gro	wth-in-ethanol-imports--1.htm. 	273 http://www.atl.nu/lantbruk/ry	ssland-inf-r-ny-exportskatt. 	
‐200
‐150
‐100
‐50
0
50
SEK/hl

Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!!16!!Vista!Analyse!Figur!4.2!viser!Statens!energimyndighets!anslag!på!produksjonsmarginer!for!biodieselJvarianten!FAME!basert!på!prisen!på!raps!i!EU,!kapitalkostnader!og!transportkostnader!mv.!samt!prisnoteringen!på!europeisk!diesel.!Som!for!etanol!er!marginene!et!anslag!på!gjennomsnittet! for! alle! produsenter,! slik! at!det! vil! være! produsenter! som! ligger! både!langt! over! og! langt! under! dette.! Figuren! viser! at! produsentene! i! EU! fikk! noe! bedre!marginer! i! løpet! av! 2014,! noe! som! skyldes! lave! råvarepriser! og! økt! konkurransekraft!som! følge! av! antidumpingtoll! på! produkter! fra! Argentina! og! Indonesia.! OverskuddsJtilbudet! i! det! internasjonale! biodrivstoffmarkedet! bidrar! imidlertid! til! å! holde! marginene!nede.!!!!!!!!Figur!4.2!Utviklingen!i!produksjonsmarginer!for!FAMEZproduksjon!i!EU.!SEK/tonn.!!!Kilde:!Statens!energimyndighet!!(2015)!Ifølge! Statens! energimyndighet! (2015)! vil! etterspørselen! etter! rapsbasert! FAME!i! EU!reduseres! pga.! fornybarhetsdirektivets! regler! om! dobbeltelling! av! avfallsbasert! bioJdrivstoff,! noe! som! favoriserer! HVO! og! FAME!som! produseres! av! avfallsJ!og!restJprodukter.!!Prisen! på! fossile! drivstoff! er! redusert! siden! 2014,! noe! som! gjør! at! det! er! blitt! relativt!dyrere! å! blande! inn! biodiesel! i! fossilt! drivstoff.! Som! en! følge! av! dette! vil! det! stort! sett!ikke!foretas!noen!innblanding!utover!de!volumene!som!enten!subsidieres!eller!som!må!gjennomføres! for! å! oppfylle! innblandingskrav.!Produksjonskapasiteten! for! biodiesel! i!EU! er! i! dag! høyere! enn! etterspørselen,! og!en! må!ifølge! Statens! energimyndighet!(2015)!regne! med!at! de! lave! prisene! på! fossilt! diesel! styrker! selskapenes!incentiver!til!å!blande!inn!biodiesel!som!kan!dobbeltelles.!!4.3!Økt!produksjon!og!forbruk,!men!flate!priser!mot!2024!Ifølge!framskrivningene!gjengitt! i!OECDJFAO! (2015)!forventes! verdensproduksjonen!av! både! etanol! og! biodiesel! å! øke! fram! til! 2024.!Tabell! 4.3! viser! at! produksjonsJøkningen! forventes! å! bli!størst!for! etanol,! men! at! den! prosentvise! veksten! i! biodiesel!blir!størst.!!!!	
 	
90	 	
 	
Figur 9. Produktmarginaler för FAME-produktion i EU, angivet i kronor per ton. 
Källa:	 Licht Interactive Database, 2015. 	
Under 2015 förväntas råvarupriserna vara 	fortsatt låga, även om rapsskördarna 	
förväntas vara något mindre i EU i år än	 förra året. Trots detta förväntas inte 	
produktionsmarginalerna förbättras nä	mnvärt under 2015. Den fysiska marknaden 	
för rapsbaserad FAME krymper på grund 	av förnybartdirektivets regler om 	
dubbelräkning av avfallsbaserade biod	rivmedel vilket gynnar HVO och FAME 	
som tillverkats av restprodukter. 	
 	
Figur 10. Rapsoljepriset, ex-mill ARA, angivet i kronor per ton. 
Källa:	 Licht Interactive Database, 2015. 	
‐1 000
‐500	
0	
500
1 000
1 500
2 000	
2013
‐01
‐04	
2013
‐02
‐15	
2013
‐03
‐29	
2013
‐05
‐10	
2013
‐06
‐21	
2013
‐08
‐02	
2013
‐09
‐13	
2013
‐10
‐25	
2013
‐12
‐06	
2014
‐01
‐17	
2014
‐02
‐28	
2014
‐04
‐11	
2014
‐05
‐23	
2014
‐07
‐04	
2014
‐08
‐15	
2014
‐09
‐26	
2014
‐11
‐07	
2014
‐12
‐19	
2015
‐01
‐30	
2015
‐03
‐13	
2015
‐04
‐24	
2015
‐06
‐05	
2015
‐07
‐17	
2015
‐08
‐28	
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
7 500
8 000
8 500
9 000
9 500	
2013
‐01
‐02	
2013
‐02
‐06	
2013
‐03
‐13	
2013
‐04
‐19	
2013
‐05
‐29	
2013
‐07
‐04	
2013
‐08
‐13	
2013
‐09
‐17	
2013
‐10
‐25	
2013
‐11
‐29	
2014
‐01
‐15	
2014
‐02
‐19	
2014
‐03
‐27	
2014
‐05
‐07	
2014
‐06
‐13	
2014
‐07
‐21	
2014
‐08
‐25	
2014
‐09
‐30	
2014
‐11
‐06	
2014
‐12
‐12	
2015
‐01
‐28	
2015
‐03
‐04	
2015
‐04
‐10	
2015
‐05
‐19	
2015
‐06
‐24	
2015
‐07
‐29	
2015
‐09
‐02

Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!!Vista!Analyse!!!17!!Figur!4.3!Framskrivning!for! produksjon! og! handel! med! biodrivstoff! 2015Z2024.! Millioner!liter.!!!Kilde:!Statens!energimyndighet!(2015,!basert!på!OECDJFAO!(2015)!Etterspørselen! etter! biodiesel! forventes! ifølge!OECDJFAO! (2015)!å!være!drevet! av!utviklingen! i! de!politiske!virkemidlene,! mens! etterspørselen! etter! etanol!i! større! grad!bestemmes! av! virkemiddelbruken! i! produsentlandene! og! utviklingen! i! råoljeprisen.!Ettersom! både!produksjonsJ!og!forbruksmål!og! annen! virkemiddelbruk!varierer!betydelig,!ventes!veksten!å!variere!sterkt!mellom!ulike!land!og!regioner.!!Det! meste! av! produksjonsøkningen! for! etanol! forventes! å! komme! i! Brasil! basert! på!nasjonale,! politiske! incentiver,! og!forventes! å! dekke! økt! innenlandsk! etterspørsel.!Incentiver! for! å! stimulere!nasjonal! produksjon! av! biodiesel! vil! være! viktig! for! hvor!økningen! i! produksjonen! kommer.! Indonesia! forventes! ifølge! OECDJFAO! (2015)! å! gå!forbi!USA!og!Brasil!og!bli!den!nest!største!produsenten!av!biodiesel!etter!EU.!Det! er! betydelig! usikkerhet! knyttet! til!framtidig!biodrivstoffpolitikk! både! i! EU! og! USA!etter!2020.!I!OECDJFAO!(2015)!antas!det!at!etterspørselen!etter!etanol!i!USA!vil!være!begrenset! av!politiske! vanskeligheter! med! å! øke! innblandingen! av! etanol! i! bensin! til!over!10! prosent!som!er! dagens! krav,!avtakende! bensinetterspørsel! mot! slutten! av!perioden! og! at! annengenerasjons! etanol! ikke! vil! være! tilgjengelig! i! tilstrekkelig! store!kvanta! før! i! de! siste! årene.! I! EU! forventes!i! følge! OECDJFAO! (2015)!etterspørselen!etter! biodiesel! å! øke! til! sitt! høyeste! nivå! i! 2019,!da! fornybarhetsmålet!knyttet! til!biodrivstoff!antas!å!bli!oppfylt.!!Ifølge!OECDJFAO! (2015)!forventes! ikke!handelen! med! biodrivstoff! å! øke!frem! mot!2024,! men! fortsatt! ligge! på! et! svært! lavt! nivå! i! forhold! til! produksjonen.! Argentina! og!Indonesia!forventes! fortsatt! å! dominere! eksporten! av! biodiesel,! og! USA! og! EU!forventes!å!bli!noe!større!importører.!Pga.! nedgangen! i! råoljeprisene! og! prisene! på! råvarer! som! benyttes! til! å! produsere!biodrivstoff,!forventes! det! betydelig! nedgang! i! prisene! på! etanol! og!biodiesel!de! første!par! årene!av! framskrivningsperioden.! Prisene! på! biodrivstoff! forventes! imidlertid! å! ta!seg!opp!igjen!i!nominelle!termer!til!2014Jnivå,!og!ligge!relativt!konstant!i!realverdi!fram!mot!2024.!!Utviklingen! i! den! politiske! viljen! til! å! støtte! omsetningskrav! for! biodrivstoff! er! ifølge!OECDJFAO! (2015)! den! største! usikkerheten! for! utviklingen! i! tilbud! og! etterspørsel.!	
 	
93	 	
och biodiesel förväntas inte öka under pe	rioden. I Brasilien däremot förväntas 	
kvoterna för etanol utökats och skatterna 	i landet justerats så	 att det gynnar den 	
inhemska marknaden. 
Argentina och Indonesien beräknas fortsätta	 att dominera exporten av biodiesel 	
och USA och EU antas vara de enda större importörerna. Figur 12 visar hur den 
globala produktionen och handeln med etan	ol och biodiesel förväntas se ut under 	
den prognostiserade perioden. 	
 	
Figur 12. Prognos för produktion och handel med	 biodrivmedel, 2015-2	024, miljoner liter. 	
Källa: 	OECD-FAO Agricultural Outlook, 2015.	 	
Världsmarknadspriset för etanol förvän	tas sjunka till 4,3 kronor per liter under 	
2015 för att sedan öka till 5,1 kronor	 per liter till 2024. I reala termer	280	 är det en 	
minsking på 17 procent. Priset på etanol	 påverkas bland annat av styrmedel i 	
producerande länder och av råoljepriset. 
Världsmarknadspriset för biodiesel förv	äntas sjunka till 6,4 kr	onor per liter under 	
2015 för att sedan öka till 7,8 kronor per l	iter till 2024. I reala termer är det en 	
minskning på 20 procent. Minskningen 	är direkt kopplad till priset på 	
vegetabiliska oljor 	som förväntas sjunka under pr	ognosperioden. Efterfrågan på 	
biodiesel kommer enligt prognosen inte att 	drivas av efterfrågan på marknaden, 	
utan av politiska regelverk. 
Produktionen av etanol förväntas bestå av 98 procent fodergrödor och sockerrör 
2024. Endas 2 procent beräknas komma från lignocellulosa. Över 80 procent av 
produktionen av biodiesel förväntas ko	mma från vegetab	iliska oljor 2024. 	
Anledningen till det är a	tt det finns osäkerheter kring implementering av 	
styrmedel i de största produktionsländern	a. Det hämmar investeringar i forskning 	
och utveckling och investeringar i 	produktionsanläggningar 	för avancerade 	
biodrivmedel. 
 280 Det vill säga bortsätt från inflation. 	
0	
20	 000	
40	 000	
60	 000	
80	 000	
100	 000	
120	 000	
140	 000	
160	 000	
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	
Prod.	 etanol	
Prod.	 biodiesel	
export	 etanol	
export	 biodiesel

Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!!18!!Vista!Analyse!Beslutningsprosessene!vil! i! stor! grad! påvirkes!av! den! makroøkonomiske! utviklingen! i!noen!nøkkelland,!utviklingen!i!relative!priser!på!råvarene!og!fossile!drivstoff,!utviklingen!i! synet! på! de! miljømessige! fordelene! ved! biodrivstoff! og! den! globale! forsyningsJsikkerheten! for! mat! (OECDJFAO,! 2015).! OECDJIEA!(2015)! peker! på! at! selv! om!råoljeprisen! har! falt,! noe! som! isolert! sett! er! en! konkurransemessig! ulempe! for! bioJdrivstoff,! så! har! dette! muliggjort! fjerning! av! forbrukersubsidier! på! bensin! og! diesel! i! en!del! land,! noe! som! kan! gjøre! biodrivstoff! mer! attraktivt.!Fortsatt! lave! oljepriser! kan!imidlertid!føre! til! økt! fokus! på! kostnadene! ved! omsetningskravene,!slik! at!kravene!reduseres.!4.4!Annengenerasjons! biodrivstoff! forventes! å! spille! en! liten!rolle!fram!til!2024!!!!!!Statens! energimyndighet! (2015)! venter! at! biodrivstoff!vil!ha! større! innvirkning! på! jordJbruksmarkedene!i!2024!enn!i!dag.!Deres! framskrivninger!antyder! at! ca.! 10! prosent! av!all!matvareråstoff,! 13! prosent! av! all!vegetabilske! olje! og! 21! prosent! av! all! produksjon!av! sukkerrør! kommer! til! å! benyttes! til! produksjon! av! biodrivstoff! i! 2024.! I! 2024!forventes! 98! prosent! av! etanolen! å! produseres! fra! matvareråstoff! og! sukkerrør,! og!bare! 2! prosent! forventes! å! komme! fra! lignocellulose! (annengenerasjon).! Over! 80!prosent!av!produksjonen!av!biodiesel!forventes!å!komme!fra!vegetabilske!oljer!i!2024.!!Matråstoff!ventes!å! fortsatt! dominere! som! råvare! for! biodrivstoff! fram! til! 2024!(Statens!energimyndighet,! 2015).! Økt! andel! av! mer! avanserte! biodrivstoff! krever! høyere!investeringer! i! FoU,!økte!investeringer! i!produksjonskapasiteten!for!annengenerasjons!biodrivstoff!og!en! forutsigbar! tilbudspolitikk!med!økonomisk! støtte! og!sikring!av!de!lokale!forsyningskjedene! for!råvarene.!OECDJIEA!(2015)! peker! på! at! noen! av! de! nye!prosjektene!vil!kunne!kreve!råoljepriser!på!minst!100!USD/fat!for!å!være!attraktive.!Det!pekes!på!at!det!er!betydelig!potensiale!for!å!redusere!produksjonskostnadene,!men!at!det!i!tillegg!vil!være!nødvendig!med!en!langsiktig!politikk!for!å!redusere!usikkerhet.!En!langvarig!lav!oljepris!kan!utfordre!en!slik!politikk.!!Ifølge! disse! studiene! synes! ikke! etterspørselen! etter! annengenerasjons! biodrivstoff! i!USA! og! EU! for! å! oppfylle! politiske! mål! og! krav! å! være! tilstrekkelig! til! å! øke!produksjonen! i! særlig! grad.! UNCTAD! (2013)! peker! på! at! det! er! et! stort! uutnyttet!potensiale! for! bærekraftig! produksjon!(dvs.! produksjon! basert! på! vekster! og/eller! land!som! ikke! kan! benyttes! til! matproduksjon! og! til! relativt! lave! klimagassutslipp)!av! førsteJgenerasjons! biodrivstoff! i! utviklingslandene.! Det! pekes! på! at! mange! av! disse! landene!har! kostnadsmessige! fordeler!basert! på!vekstforhold! og! tilgang! på! billig! arbeidskraft! i!landbruket! sammenliknet! med! de! landene! som! hittil! har! hatt! størst! produksjon! av! bioJdrivstoff.!Ifølge!UNCTAD!(2013)!har!hensynet!til!energisikkerhet!begrenset!lokalisering!av!produksjon!i!utviklingsland.!Potensielt! mer! kostnadseffektiv! produksjon! i! utviklingsJland!bidrar! til!å! øke!risikoen!ved!investeringer!i!produksjon! av!annengenerasjons!biodrivstoff!i!iJlandene.!!!!!!!!!!!!!!!!!

Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!!Vista!Analyse!!!19!!!

Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!!20!!Vista!Analyse!Referanser!!Aftenposten! (2015):! Ikke! en! dråpe! miljøvennlig! drivstoff! i! flytankene.!Artikkel! i!Aftenposten!26.!november!2015.!!EBTP! (2015):! Advanced! biofuels! in! Europe.! European! Biofuels! Technology! Platform.!http://www.biofuelstp.eu/advancedbiofuels.htm!(hentet!15.01.16).!Lindegaard! (2015):!Transportsektorens! rolle! i! veien! til! lavutslippssamfunnet:! status! og!mulige! tiltak.!Are! Lindegaard,!Miljødirektoratet,! frokostseminar! i! regi! av! Norsk!Petroleumsinstitutt.!Miljødirektoratet!(2015a):! Norske! biler! kjører! på! sertifisert! biodrivstoff.!www.miljodirektoratet.no.!Miljødirektoratet!(2015b):!Klimatiltak!og!utslippsbaner!mot!2030.!Rapport!M386.!OECDJFAO!(2015):!Agricultural!Outlook!2015.!OECDJIEA! (2008).! From! 1st!to! 2nd!generation!biofuel! technology!–!An! overview! of!current!industry!and!RD&D!activities,!November!2008.!OECDJIEA!(2011):!Technology!Roadmap.!Biofuels!for!transport.!!OECDJIEA!(2015):!Renewable!energy.!MediumJTerm!market!report!2015!Pöyry!(2014):!Markedsanalyse!skogsnæring!i!Norge.!!Statens! energimyndighet! (2015):! Marknaderna! för! biodrivmedel! 2015.!Tema:!Förnybara!flygbränslen.!ER!2015:31.!!UNCTAD! (2015):! 2nd!generation! biofuel! markets:! present! and! future.! Presentation! by!Henrique!Pacini,!November!13!2015.!!UNCTAD! (2013):! The! state! of! the! biofuels! market:!regulatory,! trade! and! development!perspectives.!UNCTAD/DITC/TED/2013/8.!Vista!Analyse!(2011):!Biodrivstoff:!Hva!er!netto!klimaeffekt?!Rapport!2011/06.!!!!!

Markedsutsiktene!for!biodrivstoff!!22!!Vista!Analyse!!Vista!Analyse!AS!Vista!Analyse!AS!er!et!samfunnsfaglig!analyseselskap!med!hovedvekt!på!!økonomisk!forskning,!utredning,!evaluering!og!rådgivning.!Vi!utfører!oppdrag!med!høy!faglig!kvalitet,!uavhengighet!og!integritet.!Våre!sentrale!temaområder!!omfatter!klima,!energi,!samferdsel,!næringsutvikling,!byutvikling!og!velferd.!!Våre!medarbeidere!har!meget!høy!akademisk!kompetanse!og!bred!erfaring!!innennfor!konsulentvirksomhet.!Ved!behov!benytter!vi!et!velutviklet!nettverk!med!!selskaper!og!ressurspersoner!nasjonalt!og!internasjonalt.!Selskapet!er!i!sin!!helhet!eiet!av!medarbeiderne.!Vista!Analyse!AS!Meltzersgate!4!0257!Oslo!!post@vistaZanalyse.no!vistaZanalyse.no!

Parse pdf-doc by clicking the button below. Parsed pdf-documents will be searchable.

Metadata Found
Author
Karin Ibenholt
Producer
Mac OS X 10.10.5 Quartz PDFContext
CreationDate
2016-01-25T11:47:18+00:00
ModDate
2016-01-25T11:47:18+00:00
Pages
24